COBERTURA ESPECIAL - Embraer - Aviação

29 de Abril, 2022 - 09:00 ( Brasília )

Eve apresenta atualizações dos negócios em preparação para a conclusão da combinação de negócios com a Zanite

A transação inclui um PIPE de US$ 357,3 milhões anunciado anteriormente, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões

A Eve UAM, LLC (“Eve” ou a “Companhia”), uma empresa da Embraer S.A. (“Embraer”) e líder no desenvolvimento de Mobilidade Aérea Urbana de última geração (“UAM”, na sigla em inglês), apresentou hoje um resumo de atualização de negócios sobre vários marcos importantes divulgados anteriormente relacionados a seus negócios e planos de abertura de capital por meio de uma combinação de negócios proposta (a "Combinação de Negócios") com a Zanite Acquisition Corp. ("Zanite") (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW).

Isto inclui um PIPE de US$ 357,3 milhões previamente comunicado, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões, que contempla compromissos dos parceiros estratégicos Thales, Acciona e Space Florida, bem como um compromisso maior da Embraer Aircraft Holding, Inc., uma subsidiária direta da Embraer. Em dezembro, a Eve anunciou planos de abertura de capital por meio de Combinação de Negócios.

Após a conclusão da Combinação de Negócios, a Eve espera captar um total superior a US$ 500 milhões, assumindo que nenhum dos acionistas da Zanite resgate suas ações, e a Zanite mudará seu nome para Eve Holding, Inc. (“Eve Holding”).

A expectativa é que as ações ordinárias e warrants da Eve Holding sejam listadas na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”) sob os símbolos “EVEX” e “EVEXW”, respectivamente, após a conclusão. A Eve e a Zanite anunciaram anteriormente o arquivamento em 13 de abril de 2022 a versão final do manual de participação na assembleia, ou definitive proxy statement (o “Manual da Assembleia”) (conforme complementado por determinado suplemento ao Manual da Assembleia, protocolado em 28 de abril de 2022, e que poderá ser complementado ou alterado de tempos em tempos) relacionada à Combinação de Negócios.

A assembleia extraordinária dos acionistas da Zanite para aprovação do acordo (a “Assembleia Extraordinária”) será realizada em 6 de maio de 2022, às 11h, horário da costa leste dos EUA. A Eve e a Zanite esperam que a Combinação de Negócios seja concluída em 9 de maio de 2022, sujeita à aprovação dos acionistas da Zanite e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Os acionistas da Zanite devem ler o Manual da Assembleia na íntegra e votar “A FAVOR” de todas as propostas nele descritas. A Assembleia Extraordinária será uma reunião virtual realizada exclusivamente via webcast ao vivo, à qual os acionistas poderão participar virtualmente acessando:
https://www.cstproxy.com/zaniteacquisition/2022.

O conselho de administração da Zanite recomenda que os acionistas votem “A FAVOR” de todas as propostas antes da Assembleia Extraordinária, assinando, datando e devolvendo o cartão de procuração após o recebimento, seguindo as instruções do mesmo.

Se suas ações forem mantidas em uma conta em uma corretora, banco ou representante, siga as instruções de voto fornecidas por tal corretora, banco ou representante. Desde o anúncio da Combinação de Negócios em dezembro de 2021, a carteira de pedidos de lançamento da Eve, feitos por meio de cartas de intenção não vinculantes, cresceu de 17 para 19 clientes e de 1.735 para 1.825 veículos.

Esses clientes incluem operadoras de asa fixa, operadoras de helicópteros, plataformas de compartilhamento e empresas de leasing, incluindo Azorra Aviation, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, SkyWest, e GlobalX.

Essa carteira de pedidos proporciona uma importante visibilidade da receita à medida que a Companhia trabalha para obter a certificação de tipo para suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso na vertical (eVTOL, na sigla em inglês), em conformidade com as autoridades aeronáuticas e, após a certificação, iniciar a produção e venda dos veículos.

A empresa também anunciou uma série de novos desenvolvimentos e acordos de negócios em seu portfólio de soluções de UAM, no processo de cocriar o futuro da UAM. Esses novos desenvolvimentos incluem a publicação dos já anunciados Conceitos de Operações (“CONOPS”, na sigla em inglês) para as operações de UAM no condado de Miami-Dade, nos Estados Unidos, e no Reino Unido, bem como a publicação prevista nas próximas semanas de um novo CONOPS para o futuro mercado de UAM no Rio de Janeiro.

A Eve também avançou em marcos técnicos importantes, como a conclusão de testes e simulações de prova de conceito e túnel de vento que são essenciais para desenvolver e obter uma certificação de tipo para o seu eVTOL. Conforme anunciado em fevereiro deste ano, a Companhia formalizou o pedido de certificação de tipo junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

“O progresso que a Eve fez nos últimos meses mostra que continuamos alcançando e superando marcos importantes em nossas estratégias de negócios e crescimento”, disse André Stein, Co-CEO da Eve. “O aumento de PIPE anunciado anteriormente é mais uma prova da confiança dos investidores em nossos planos para o futuro da mobilidade aérea urbana.”

“A Eve também está fazendo um impressionante progresso no avanço do desenvolvimento da infraestrutura global para eVTOL”, disse Jerry DeMuro, Co-CEO da Eve. “Com nossa parceria recentemente anunciada com a Skyports Pte LTD, uma fornecedora líder de infraestrutura para veículos de passageiros e carga eVTOL, apoiaremos o desenvolvimento de um CONOPS para Mobilidade Aérea Avançada (“AAM”, na sigla em inglês), incluindo UAM, para o Departamento de Aviação Civil do Japão (“JCAB”)”, explicou.

“A Eve também está trabalhando com reguladores, comunidades e parceiros na Austrália, Europa e Américas.” O novo CONOPS para o Rio de Janeiro combinará análises que abrangem a perspectiva, pontos de atenção e necessidades operacionais dos veículos eVTOL, jornada de passageiros, e serviços e suporte.

O Rio CONOPS também incluirá dados de operações de voo de helicóptero concluídas em novembro de 2021, entre a Barra da Tijuca e o Aeroporto Internacional do Galeão, cujo objetivo foi simular o ecossistema de UAM.

O Rio CONOPS foi desenvolvido por meio de cooperação inédita com onze parceiros estratégicos e entidades governamentais, incluindo a ANAC, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (“DECEA”) e a Associação Brasileira de Aviação Geral (“ABAG”).

A Eve continua a ampliar sua carteira de pedidos por meio da assinatura de uma carta de intenção com a Halo Aviation Ltd. (“Halo”) para implantar soluções agnósticas, que beneficiarão o desenvolvimento e o desempenho da rede de UAM. A colaboração com a Halo se baseia em parcerias estratégicas anteriores anunciadas pela Eve em todo o mundo, abrangendo todo o ecossistema de UAM, como operação de frota, infraestrutura, tecnologia e mercado de leasing de aeronaves.


VEJA MAIS